你有没有觉得,今年“黑五”的折扣,变得特别抠抠搜搜?
以前是“跳楼价”,现在是“下楼梯”,优惠券的用法搞得跟高数题似的,算来算去,最后发现省下的钱还不够点杯奶茶。
别光骂资本家鸡贼,你购物车里迟迟不肯下单的那双鞋,它的价格背后,是一场已经打到肉搏阶段的全球供应链拔河赛,而绳子的一头,正勒在美国大统领的脖子上。
所以当特朗普最近突然改口,说“100%关税不可持续”的时候,千万别以为这是浪子回头,这哥们儿的字典里就没“认错”俩字。
他只是被现实按在地上,掰着手指头算了一遍账,然后发现再嘴硬下去,自己的“铁王座”可能要被愤怒的选民拆了当柴烧。
这场大戏的剧本,其实是中国递过去的三张账单,每一张都直接命中要害。
第一张账单,叫“工业维生素断供焦虑症”。
这维生素,就是稀土。
现代工业,尤其是军工,离了稀土基本就是个废铁。小到手机芯片,大到F-35战斗机,都得靠它续命。而全球90%以上的精炼稀土,都得在中国过一道手。
美国当然不爽,觉得自己被卡了脖子,于是豪掷千金,想在自家后院也开个“稀土精炼厂”。结果呢?理想很丰满,现实是骨感。加州的那个被寄予厚望的矿场,产量跟便秘似的,不升反降。
这就好比一个四肢不勤的健身小白,看着别人一身腱子肉羡慕得不行,上来就要卧推200公斤,结果不是练出胸肌,是当场砸断自己的肋骨。
美国本土企业搞了半天,发现还是得把矿石运到中国来加工,转一圈再买回去。这种操作属于典型的“瞎积薄发”,折腾了个寂寞,成本还节节攀升。
五角大楼的将军们心里更慌,F-35的磁性材料库存眼瞅着见底,洛克希德·马丁急得直接宣布延期交货。前线武器都快断顿了,你让大兵们拿着烧火棍去捍卫自由民主吗?
所以稀土这张牌,我们甚至不用打出去,只要捏在手里亮一下,就足够让对方夜里做噩梦。
第二张账单,叫“全球快递到付体验卡”。
贸易战打的是关税,但货总得运吧?
中国的港口,是全球供应链的超级枢纽,效率高、成本低,是资本用脚投票选出来的最优解。现在美国要跟我们玩掀桌子,那对不起,咱们也得讲讲规矩。
于是,针对美国过来的货物,一些“特别港务费”就安排上了。这笔钱,马士基、地中海这些航运巨头可不敢自己扛,眼都不眨就转嫁给了美国货主。
美西航线的运价一个月能飙18%,每个集装箱漂在海上的时间平均多两天,静静地产生着“滞港费”。
这一箱多出来的百十来美元,看着不多,但架不住成千上万箱。这就好比凌迟,一刀不致命,但刀刀都在放血,直到你休克。
最终,这笔成本会丝毫不差地体现在亚马逊的价格标签上,体现在沃尔玛的货架上。一双运动鞋的到岸成本涨4%,就意味着你“黑五”的折扣直接没了。圣诞节的彩灯还没挂上树,利润就先被海运吃掉一大半。
这就是阳谋。我们没有关闭港口,只是把游戏规则稍微调整了一下,让发起贸易战的人,亲身体验一下什么叫“物流成本教做人”。
第三张账单,更狠,叫“铁杆票仓反向策反”。
美国的农业州,是特朗普的铁盘。他敢抡关税大棒,底气就来自于这群开着皮卡、戴着棒球帽的老哥们的支持。
可现在,这群老哥们快哭了。
爱荷华州的大豆堆成了山,仓库都快塞爆了,多出来的仓储费就几千万美元。以前中国这个大买家眼都不眨就全收了,现在人家扭头去买了巴西、阿根廷的。
没有了中国订单,这些大豆的唯一归宿,就是烂在仓库里。
农民是最现实的。你跟他聊“美国优先”,他可能还热血沸腾;但你要是动了他的拖拉机和养家糊口的收入,他能立马让你见识一下什么叫“选票的力量”。
共和党大佬都坐不住了,公开喊话白宫:“赶紧把中国的大单给我续上!”
潜台词就是:再这么搞下去,下次选举我们就得集体去捡牛粪了。
物价压不住了。民众不干了。选票要跑了。
这时候你再跟他聊什么“制造业回流”的宏大叙事有意义吗?
没有,老百姓只想知道为什么超市里一盒鸡蛋贵了2美元,为什么加满一箱油又要多掏10美元。
这三张账单递过去,特朗普政府就陷入了一个死循环:加关税,通胀就抬头,消费者就骂娘;不加关税,显得自己认怂,政治上失分。
更要命的是,中国这边在干嘛?在换赛道。
对美出口占比降了,但对东盟出口涨了。我们正在把鸡蛋从“美国”这个颠簸不定的篮子里,小心翼翼地挪到“东南亚”这个更稳当的新篮子里。
全球供应链这栋大厦,美国是住在顶楼豪华套房的,视野开阔,指点江山。但中国,是打地基、砌承重墙的。你天天站在阳台上骂承重墙长得不好看,不符合你的价值观,但你敢把它拆了吗?你拆一个试试?
华尔街那帮人精看得最清楚,2万亿美元的市值说蒸发就蒸发,资本用脚投票的速度,比任何政治家的嘴炮都诚实。
所以,当特朗普说出“高关税不可持续”时,他真的服软了吗?他真的认错了吗?
他只是看懂了账单。
这张账单上,写满了美国选民的愤怒、华尔街的恐慌和五角大楼的焦虑。每一项成本,都指向一个事实:票仓比主义重要,账单比口号管用。
接下来的剧本,无非就是在APEC这种场合,大家坐下来,面子上笑嘻嘻,桌子底下互相踹。美国想要的是暂停流血,换取大选前的喘息之机;我们想要的,是让他们明白,掀桌子的代价,你付不起。
这场牌局,早就不是比谁的牌面更好,而是比谁更不怕把牌桌彻底掀了。
而现在,很明显,已经有人开始默默地把自己的椅子往后挪了。
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